Salve automaticamente todos os seus relatórios em PDF em sua conta pessoal OneDrive com a integração OneDrive, para estrutura e fácil acesso.
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1. Adicione a Integração do OneDrive
Vá até a Plataforma MoreApp e selecione sua ordem de trabalho. Clique em Editar Formulário e vá para a guia Integrações. Depois clique em Adicionar Integração.
Selecione a integração do OneDrive e clique em Adicionar.
2. Configure a Integração
Em primeiro lugar precisa de conectar a sua conta OneDrive à MoreApp. Para isso, clique em Connect, abaixo de OneDrive Login. Pode ler esta publicação para obter mais informações sobre como configurar as suas contas de serviço.
Agora, pode preencher a estrutura de como deseja salvar o seu relatório. O primeiro nome será a sua pasta principal, o segundo será a subpasta. Neste exemplo, a pasta principal será Fire Inspection e sempre que um cliente for preenchido, será criada uma nova subpasta na sua pasta principal com o nome do cliente. Sempre que preencher um nome de cliente existente, o registro será automaticamente salvo na subpasta com o mesmo nome. Assim, pode usar placeholders para criar as subpastas.
Também pode editar o nome do arquivo sob a aba Nome do arquivo.
Nota: Certifique-se de usar um nome de arquivo único, pode fazer isso usando vários marcadores de lugar.
Se selecionar Incluir arquivo CSV, um arquivo CSV também será adicionado à OneDrive.
Clique em Validar para finalizar com a configuração de integração. Em seguida, Guardar & Publicar o seu formulário.
3. Configure o Email e o PDF
Configure o Email automático e o PDF para que o Relatório seja gerado. Agora poderá enviar os registros para a sua OneDrive.
Nota: adicione pelo menos um destinatário à sua configuração de email.
Nota: se tiver mais de um modelo PDF configurado, somente o primeiro será carregado na OneDrive.
4. Teste a Configuração do Hook
Preencha um formulário para gerar uma pasta no OneDrive e confirmar que está a funcionar corretamente.
5. Parabéns
Aprendeu como exportar seus relatórios ao OneDrive. Tenha os seus relatórios salvos e organizados automaticamente ao preencher um formulário.
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