Créez un flux de travail pour demander l'approbation d'une facture, de jours de congé ou d'une déclaration.
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Ces dernières sont disponibles dans les formules Branche, Arbre et Forêt. Découvrez nos formules.
1. Créez un Formulaire
Si vous souhaitez créer un flux de travail pour l'approbation d'une demande de congé par exemple, vous devez d’abord créer un formulaire.
Après avoir créé ce formulaire, copiez-le et ajoutez un widget-Signature. Pour copier le formulaire, vous devez cliquer sur Copier dans l’aperçu du formulaire.
La version copiée du formulaire original dispose alors des mêmes noms de champs que l'original. MoreApp remplit ces champs avec les réponses fournies lors du flux de travail.
Dans le formulaire copié, ajoutez ensuite un widget-Signature.
2. Ajoutez l'intégration instruction
Rendez-vous sur la Plateforme MoreApp et sélectionnez par exemple votre formulaire ordre de travail. Cliquez sur Modifier le formulaire. Dans l'onglet Intégrations, cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez l'intégration instruction et cliquez sur Ajouter.
3. Configurez l'intégration
L'étape suivante consiste à configurer l'intégration Instruction.
Ouvrez le premier formulaire dans le Créateur de formulaires et accédez à l'onglet Intégrations.
Sélectionnez le dossier contenant votre deuxième formulaire pour le champ Folder.
Sélectionnez ensuite votre deuxième formulaire dans le champ Form.
Choisissez les destinataires de l'instruction dans Recipients et ajoutez un message si nécessaire.
Si vous travaillez avec des destinataires dynamiques, veillez à saisir une adresse e-mail valide à l'aide, par exemple, du widget-E-mail ou widget-Recherche.
Enfin, cliquez sur Valider, puis sur Sauvegarder et publier.
Remarque: Le destinataire (également les Destinataires dynamiques) doit être ajouté en tant qu'utilisateur du formulaire pour ouvrir l'instruction.
4. Testez votre Nouveau Flux de Travail
Vous avez fini de configurer l'intégration, il est donc temps de le tester !
Ouvrez votre premier formulaire dans l'application et remplissez-le.
Une fois le formulaire rempli, l’administration ou le responsable concerné reçoit alors une notification lui permettant d’approuver la demande. L'intégration Instruction envoit automatiquement une instruction à la personne devant signer votre formulaire.
Lors de l'envoi de votre intégration, vous devriez observer que le ou les destinataires de l'intégration Instruction reçoivent une nouvelle instruction de travail. Ouvrez l'instruction de travail et vérifiez si les données entrées au préalable sont bien présentes.
Note: Avec cette intégration, vous pouvez également recevoir une notification par e-mail en configurant l’onglet E-mail dans le premier formulaire.
5. Félicitations !
Vous venez de créer un flux de travail entièrement fonctionnel ! Vous pouvez bien entendu relier plus de deux formulaires en utilisant cette méthode.
Plus d'intégrations ?
À côté de l'intégration Instruction, nous avons ajouté plus d'intégrations. Découvrez par exemple l'intégration de Suppression ou l'intégration Word !
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